广发个股泰禾集团坚持高品质的快周转

销售稳步推进,高品质的快周转

根据亿翰智库统计,2014年前三季度泰禾集团(000732)实现认购口径下的销售金额155亿元,比去年同期增50%,跻身房企销售金额前30强。而在9月27日,仅一天内公司项目就热销10亿元。十一黄金周期间销售金额超7亿元,同比增120%,迎来“银十”开门红。根据推算,公司四季度总可售货值约200~250亿元,货值充裕,完成全年目标250亿元是大概率事件。良好的销售与快速周转密切相关,公司项目从拿地到样板间/售楼处开放,平均周期约为8~10个月,远超业内平均水平。公司在保持快速周转的同时,并没有太多地牺牲利润率水平,根据克尔瑞统计,前三季度泰禾集团销售均价排名全国第6,这充分体现了公司产品的品质。在改善性需求获得更多信贷支持的情况下,公司项目坚守的高品质,将更加获得市场的亲睐。

投资审慎,密切跟踪土地市场

2014年1-4月,公司获取近180万方土地储备,总地价146亿元。而从5月以来到现在,公司逐步放缓了投资的步伐,集中资源加快现有存货的开发和去化。公司一直跟踪土地市场机会,未来将适时投资优质地块。

积极关注资本市场机会

公司目前加大销售回款力度,同时放缓投资,将有效改善公司的资金压力。同时积极关注资本市场的机会以优化自身的资产负债结构。

预计公司14、15年EPS分别为1.25、2.00元,维持“买入”评级公司坚持高品质的快速周转,四季度总可售货值充裕,同时改善性需求获得信贷支持也利好公司产品去化。实现全年250亿元的销售目标可期。

风险提示高杠杆对于公司资金压力较大。公司销售因市场整体调整不及预期。

（责任编辑：HN666）

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