广发个股易联众签约山西社保项目

易联众(300096):签约山西社保项目,转型大数运营商

事件:与山西省人保厅签署协议,建设并运营山西社保服务平台公司与山西省人力资源和社会保障厅签署了《合作协议》,就山西省人力资源和社会保障网上经办业务便民服务平台达成协议。根据协议,由易联众投资2,500万建设山西人力资源和社会保障网上业务服务平台。平台建成后由公司负责运营,公司在平台运营中积极拓展服务方式、渠道和内容,并享有向用人单位收取运营服务费的权利。

面向山西全省的社保全业务服务,转型大数据运营商该民生信息服务平台面向山西全省所有参保人员,提供包括就业、劳动关系、人事、医疗等社保全业务服务。随着平台的完善,不仅可加载其他政府部门公共服务,更可与易联众健康云服务平台实现对接产生协同作用。

山西现有人口约3,600万,如果考虑未来进行全国推广,平台将产生大量社保、医疗、金融等民生相关数据。公司可对相关数据进行深度挖掘并开展新的商业模式,以实现数据价值的变现。

由解决方案提供商向民生信息服务提供商转型的重要一步公司过去以从事民生信息化领域的解决方案业务为主。本次山西项目是公司首个运营服务类项目,是公司向民生信息服务提供商转型的重要一步。运营服务类业务持续性更强,更可进一步拓展附加增值服务,项目的成功实施将有助于公司向全国其他省市复制推广同类模式从而实现转型。

盈利预测与估值预计2013~2015年EPS分别为0.25、0.78、1.12元,分别对应2013~2015年92倍、30倍、21倍PE。考虑到2014年是公司业绩拐点,以及公司运营大数据和以医疗信息化依托的移动医疗业务的广阔前景,维持“买入”评级。

风险提示:市场推广低于预期;医疗改革进度低于预期。

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